1. Împărăteasa naște un băiat din lacrima scursă de la
icoana Maicii Domnului.
2. Ajuns flăcău mare,
Făt-Frumos pleacă să se lupte cu împăratul vecin, dușmanul tatălui său.
3. Împăratul vecin refuză să se lupte cu el și cei doi se
leagă frați de cruce.
4. Făt-Frumos îl scapă pe acesta de Muma–Pădurilor, dar se
îndrăgostește de fata acesteia.
5. El pleacă s-o aducă
și pe fata Genarului, iubita împăratului vecin.
